中國銀行(3988)完成第五度發行「一帶一路」主題債券,是次發行總額等值38億美元的多幣種「一帶一路」債券,已於上周三(10日)定價,本周三(17日)交割 ,並集中在港交所(388)掛牌上市,募集資金將主要用於「一帶一路」相關項目。

  涉五種貨幣 共八隻品種

  是次發行的「一帶一路」債券,由中國銀行於香港、澳門、雪梨、法蘭克福和盧森堡5間分行同步發行,債券涉及5種貨幣,共計8隻品種,其中港元部分的發行額為60億港元,人民幣部分的發行額為45億元人幣,美元部分則共13.5億美元。

  中行指出,是次債券發行實現多項突破,包括在發行價格上,各幣種發行定價均創歷史新低,其中3年期定息歐羅債券的發行利差較2015年首次發行低約45點子,3年期美元浮息債券的發行利差較首次發行低約35點子;發行規模上,各幣種規模均超預期,其中人民幣債券為「811」匯改以來離岸人民幣市場最大規模的信用類債券;投資者結構上,歐羅品種歐洲投資者佔比為83%,為歷次發行最高。

  中行是現時「一帶一路」主題債券發行次數最多、規模最大的金融機構。自2015年以來,中行已先後發行5次「一帶一路」主題債券,總規模達146億美元。截至去年底,中行已在「一帶一路」沿線24個國家設立分支機搆,跟進「一帶一路」重大項目逾600個,提供約1300億美元授信支持。